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Anlageberatung

Anlageberatung

Ein guter Finanz- und Versicherungsmakler fragt ausführlich nach Ihren Zielen
Die Vielfalt der verschiedenen Anlageformen und Produkte ist groß. Welches Anlage-produkt das Richtige für Sie ist, hängt ab von Ihren persönlichen Zielen, von der vorge-sehenen Anlagedauer, von Ihrer Risikobereitschaft und von Ihrer Renditeerwartung. Ein guter Makler spricht diese Aspekte ausführlich mit Ihnen durch und findet für Sie geeig-nete Anlageprodukte, die er Ihnen in entsprechende Versicherungspolicen einbindet. Dabei sind auch über entsprechende Gesellschaften Policen mit Schweizer Franken und anderen Währungen möglich, wenn dies vom Kunden gewünscht wird.

Finden Sie das richtige Produkt durch unabhängige Anlageberatung
Anlageberatung kann zu einem bestimmten Anlass oder auch im Rahmen einer meist langfristigen Finanzplanung notwendig werden. Manche Finanzberater vermitteln nur Produkte bestimmter Anbieter und Banken. Versicherungsvertreter vermitteln aus-schliesslich die Produkte der Gesellschaft, für die sie tätig sind! Das ist nicht immer opti-mal für den Kunden. Unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler sind dagegen nicht an bestimmte Banken oder Finanzdienstleister gebunden. Sie können aus vielen verschiedenen Produkten auswäh-len und vermitteln Ihnen renditestarke Lösungen zur Geldanlage.

Als Finanz- und Versicherungsmakler rate ich Ihnen zum Beispiel Ihre freien Gelder möglichst in eine Versicherungs-police einzubinden. Gleich, ob als betriebliche Altersvorsorge, Einmalanlage zur lebenslangen Verrentung, Nutzung von Steuervorteilen im Rahmen der Basis(Rürup)-Rente, Mitnahme der Vorteile einer Riester-Rente oder ganz einfach als Vorsorge für Sie, Ihre Kinder oder gar der Enkelkinder, immer sind Versicherungspolicen mit einer Menge Vorteile behaftet. Als eines der wichtigsten sei hier nur die Steuerfreiheit erwähnt, von der SIe währender Ansparzeit profitieren. Die Rendite einer Fondspolice ist in jedem Falle vorteilhafter,  Auch während der Bezugszeit als Rente sind weitere Steuervorteile zu vermelden.

In Zeiten von Null-Zinsen in herkömmlichen Renten-oder Lebensversicherungspolicen kann nur die fondsgebundene Police noch als interessantes Anlageobjekt genannt werden. Praktisch alle Gesellschaften bieten Policen unterschiedlicher Struktur und Zusammensetzung, wie auch mit oder ohne Garantien bei der Auszahlung an. Diverse Anbieter bieten Ihnen für Ihre Geldanlage zwischen 50 bis 80 Fonds unterschiedlicher Struktur und Risikoklassen an. Dabei kann mehrmals jährlich -teils kostenfrei- zwischen den Fonds geswitcht werden. Shifting ist angesagt, wenn Sie Ihr bisheriges Guthaben in den neuen Fonds mitnehmen möchten.

Canada Life ist in Deutschland seit dem Jahr 2000 aktiv. Schon im Jahr 2001 erkannte ich die bisher unbekannten Möglich-keiten einer abgesicherten Geldanlage in Fondspolicen und favorisiere seither den Verkauf dieser UWP-Policen. Für die meisten anderen Produkte der diversen Anbieter finden Sie nachstehend eine Beschreibung der verschiedenen Fonds- und Risikoklassen. Gemeinsam mit Ihnen wird Ihre Anlageklasse wie auch in Abhängigkeit der Laufzeit Ihrer Police das Risiko der Anlage besprochen. 

 

 


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